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  • 2021年如何寻找风口和赛道?8个赛道机会很大

  • 责任编辑:新商业 来源: 中国商业期刊 2021-05-01 08:55:30
  •   文/曾乔   君为科技董事长

      2021年,产业风口会在哪里?这是一个很多投资人、企业经营者、职业人都在关注的话题。

      风口,既分大小,也分快慢,还有长短。按照我们对产业风口的理解,风口一般不会只吹一年,只吹一年的不叫风口。

      风口最好能持续2-3年或更久,并且带来持续的资本流入、需求增长和人才涌入,这样的领域或机会才值得持续创业、业务转型或者长期投资。

      对风口的判断和理解,其实是一个深刻的产业问题。基于对产业的观察,我们尝试着总结对产业机会的理解。

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      产业风口往往有几个逻辑主线:

      一是围绕生活方式的改变、生活品质的提高与生产生活效率的提升找机会。

      二是沿着新政策要求、特殊事件影响以及结构性行业供需变化找机会。

      三是沿着产业融合、产业传导和产业更替找机会。

      基于以上逻辑,2021年我们看好以下八个机会:

      机会一:碳中和的长期赛道

      当前,每年全球二氧化碳排放量超过500亿吨,未来全球都会面临减排问题。新能源能够解决的碳排放量,只占全球碳排放总量的30%,其他的排放来自于工业生产、生活方式、交通出行、甚至农业养殖。

      未来很多年,碳排放会影响我们生活中的各个行业。2021开始,中国碳排放占全球排放量大约30%,作为全球第一大碳排放国,我们已经启动了明确的减排计划,2035年要实现碳中和。

      这会带来两个机会:

      一是对于碳排放的规划、账户、监管、碳权的交易、信息等,这些问题都要依靠数字化解决,整个工业体系的软件和硬件都面临升级需求。这是个贯通产业链的机会——打通过去10年国内推进的各个地方的碳排放交易市场和供应链金融端。

      二是围绕着碳减排的新能源机会。十四五期间,光伏与风电每年新增装机将分别达到60-90GW和25-37GW,合计达到85-127GW,远超十三五期间66GW的均值。这意味着未来五年,每年的建设量都要翻一倍。

      这个产业链上机会众多,但最好的机会可能集中在三个关键点:光伏、储能、锂电。

      光伏的本质是电子行业,电子行业是遵循摩尔定律的。光伏的制造成本会持续降低,太阳能的转化效率会持续提高,未来太阳综合发电成本会持续降低,这会是太阳能长期成为最主流能源的最底层逻辑。

      发电侧的扩大,会带动储能的配套需求,因为发电产能的扩大势必会导致弃风弃光的比例增加,如果储备配套不足,会导致发电效率持续上不去。

      从大处看,储能会是未来整个中国能源效率提升的关键,尤其是在调峰调频,缓解电网阻塞,微网能源管理等方面会起到关键作用。

      储能侧一旦扩大,意味着锂电池需求会进一步增加。但是相比锂电池,锂材料可能是收益更大的环节。

      同时,新能源汽车需求的扩大(预计到2025年我国新能源新车销量将占到新车总销量的20%,意味着400-500万台/年),会导致下游主流汽车制造厂的扩产,带来传导效应,使得电池厂进一步扩产。这意味着所有的锂电材料,都面临供给缺口,锂盐锂矿未来仍然有涨价空间。

      机会二:物流服务及供应链服务的科技升级

      物流可能是中国十万亿级别行业中,科技应用最落后的行业之一。顺丰作为目前物流领域最大市值的公司,近3000亿市值对应中国将近15万亿的物流总规模,其实还是很小的。

      随着近年各种传感器、位置服务、智能算法的应用,物流领域面临较大机会。2020年中国出台了相关政策文件,并在十四五中明确提出要“健全现代流通体系”,这件事情关系到国内大循环的深化问题,以及“需求侧”改革的具体落地。

      举个例子。很多行业目前都存在的问题:制造业企业的终端零售价中,流通、库存成本、物流费用与相关资金占用可能要占总零售金额的60%以上,这意味着如果能够通过各种技术手段有效提高供应链能力、流通能力及物流服务能力,可能同时出现终端价格提高而企业毛利率上涨的情况。从此角度看,物流服务意义重大。

      物流领域本身也出现了变化。比如,因为需求升级,二手车的运输开始出现各种零散式的运输需求,专业化要求越来越高,一次运输费用高达一两千元,而全国二手车交易量已经超过1000万台,仅车辆运输的需求,未来几年可能就会超过百亿规模。

      同时,因为电池技术、超级电容技术快速发展,续航里程数与能量密度正在快速提高,使得电动卡车已经开始走出实验室。

      特斯拉的老板马斯克号称,新推出的特斯拉电动卡车即将达到续航1000公里。电动卡车一旦成熟,将会大幅降低公路运输成本。中国每年公路运输4万亿,用车及用油成本将近一半,如果能实现电动化,油耗成本将大幅降低。

      中国重卡的新车销售大概每年150万台,如果20%被电动化替代,一年就是30万台,一台车如果卖30万元,就是一个千亿级市场,这个市场在未来三到五年是一个巨大的机会。

      已有巨头公司在这方面布局,这代表着与大车厂配套的上游供应商在近两年有新的机会。

      机会三:认知觉醒带来的教育产业长期风口

      教育行业在中国会是一个长期风口。教育市场有多大?这是一个万亿级的赛道,仅以在线教育的用户计算,2020年中国在线教育用户规模超过3亿人。

      教育可以分为几个细分领域的机会:

      认知红利的机会。

      移动互联网的布局使得经验和眼界都可以变成教育商品。2020年,有超过2000万人在B站学习,这是高考人数的两倍;罗翔说刑法,8个月的时间就在B站收割了超千万粉丝。这说明教育内容的交互形式也在发生变化。

      教育的消费升级机会。

      教育需求本质是随着人均GDP增长而增长,对于有教育需求的人来说,学习知识技能是解决问题的最佳方法,因此无论任何困难,他们总会首先想到如何学习和提升自己。这就促进了心智教育、素质教育、技能教育、考证教育等普适教育的发展,这本质上是人们认知的觉醒。

      以财富教育为例,2020年是在线财富教育的元年,负利率时代下,每个人都知道自己应该学点理财知识。

      为什么2021年看好教育产业?

      一是因为教育培训的财务确认规则是权责发生制,这导致疫情期间很多教育培训公司有现金收款但没有财务确认。随着疫情结束,上一年未结转的收入在2021年得到确认,会使得行业整体高增长。

      二是因为教育需求刚性非常强,这足以让教育行业穿越通胀与通缩的经济周期,短期的经济波动对教育需求没有根本性影响。

      机会四:疫情后报复性的消费反弹的机会

      因为疫情,被抑制的消费需求推迟释放,这也是值得关注的风口领域,最典型的例子是影视、动漫、传媒行业。2020年因为疫情,这些行业几乎全部歇业。大浪淘沙过后,继续生存的公司开始享受今年的复苏和反弹红利。

      贾玲导演的电影《你好,李焕英》,上映10天票房近40亿元。2021年,谁能抓住线下消费反弹的机会,谁就有机会高业绩增长。

      另一方面,“新消费”是应该被看好的机会。那些未被完全开发,但未来可能引发细分人群的消费习惯,尤其是年轻化的消费行为值得重点关注。Z世代(2000年前后出生的人)已有2.2亿人,他们所带来的消费新需求正在快速出现,比如90后的保健品、收藏品,甚至一些颠覆式的新产品的出现,这些都是消费风口。

      尤其是一些二线城市关于生活方式的新消费,比如长沙,连续出现了文和友、三顿半、茶颜悦色、兴盛优选等明星公司。这些企业都不是从一线城市的红海市场中抢夺份额,而是着眼于增量的二线城市。如果长沙有这样的机会,那么杭州、成都、苏州、郑州呢?

      关于新消费的判断,核心指标只有一个:哪些新产品会让你每年都花费几千块钱去稳定消费。如果有,那就是风口。

      总结一下消费的风口逻辑,最好是两者叠加:一是能够找到这两年正在快速成长的细分需求,二是能够在疫情之后抓住消费需求翻转以及国内大循环深化的机会。

      机会五:全真互联网下的软件、硬件与平台

      随着AR+VR、5G+4K(高清)+3D技术的进一步成熟,各个产业的应用正在全面融合,这也是我们所理解的未来关于“全真互联网”与上一个互联网时代的区别。

      全真互联网有几个关键性的机会路径:

      一方面,沿着整个技术全链条的软件与硬件,新一代交互通信平台可能要走进我们,尤其是苹果公司可能要发布的眼镜,2021年可能要推出的micro-LED电视——LED显示家用时代即将到来。

      这种机会的体现不仅是新的交互技术带来的硬件升级,更重要的是如何通过软件能力与硬件能力结合,将过去已经存量的内容进行“全真化”升级。

      比如三星正在推出的基于人工智能算法的图像智能修补,能够通过硬件和软件的算法,快速将过去1080P以下清晰度的图像与视频,低成本快速自动转换为4K内容,这被称为显示控制系统中的最新黑科技。

      传统互联网时代,3D图像需要通过软件建模、渲染等多个步骤,人工劳动量巨大。随着各种3D技术的活跃,开始大量出现低成本3D数据建模技术,使得构建3D世界的成本大幅降低,效率显著提高。

      可以想象,未来只要用一个3D自拍杆,就可以把自己所处的3D环境实时在云端建模。这意味着什么?深度全真交互开始变得可能。

      未来的3D世界,可能会变成一个“全真”世界。一旦进一步和场景应用结合,比如文旅、购物、教育、娱乐、会议、办公等场景都会发生重大变化。每一个场景都可以在AR+VR、5G+4K(高清)+3D的加持下变得更加智能化、信息化、效率化、个性化。

      另一方面,比AR+VR、5G+4K(高清)+3D在生活场景应用更大的市场是工业级应用。比如,可以帮助消防领域更有效率地通过云端的全真世界提高救援效率;再比如,应急行业、医疗手术、危险作业,各行业的专业维修辅助等。

      机会六:关键产业的上游硬科技赛道

      说到硬科技,容易想到芯片与半导体,但其实硬科技不仅仅局限于此,很多关键产业的产业链上游,一些看起来很简单的化学品与材料也是高科技。比如,高纯度的电子化学用硫酸,99.999%纯度,基本都是进口的。

      很多行业,看起来我们终端的竞争力不够,但其实是因为上游的核心软件、核心传感器、高端化工材料、高端靶材、高端合金等基础环节无法突破。一个数据可以说明当前的情况:全球800多家独角兽公司,中国和美国各占40%,但全球化学50强,中国只有6家公司。这足以说明问题。

      不仅只有基础材料,硬科技还包括一些新领域,比如,人造血浆、人工眼球晶体、人造关节、人造烟、人造脑膜等,都是重大机会。

      关键取决于消费市场。比如,血液制品在中国只有300多亿元人民币的行业规模,但如果仔细研究会发现,主要是因为国内合格的供给太少,市场完全没有被满足。

      从全球经验看,包括美国、韩国等高科技已经比较成熟的国家,硬科技不仅仅是企业考虑的事情,更是政府的需要。比尔盖茨说“美国政府主导的研发几乎定义了所有领域的最先进水平”。美国基础研发84%的经费来自于美国联邦政府,这个比例全球第一。这意味着政策的支持就是最大的风口,未来几年,硬科技都会是我国各产业中的持续风口。

      机会七:政策驱动的行业结构性机会

      政策的变化会加剧某些行业的供需不平衡,以实现一些行业的结构变化,甚至以此完成行业的培育。这意味着2021年,各个行业的政策研究变化值得深度研究与跟踪,尤其是我们还面临着十四五规划的开局之年。

      至少目前,2021年肉眼可见的行业政策驱动型机会有再生资源、智能城市、公路信息化、政府量子加密、可降解、禁抗、DCEP(数字人民币),甚至包括转基因的加速、干细胞治疗全面规范化等。

      研究这一类产业政策,关键逻辑在于判断短期之内,政策如何影响行业的供给端与需求端。如果短期会出现明显的缺口,则意味着行业会出现价格变化或产能缺口,则短期产业风口机会就会出现。

      中国要求2021年起,禁止以任何方式进口固体废物,禁止境外固体废物入境倾倒、堆放、处置。中国过去10年是全球最大的垃圾处理市场。据不完全统计,过去10年,最多的时候中国一年处理了全球60%的电子垃圾。

      在上一个发展阶段,电子垃圾的处理可能是一个从财务层面看起来还不错的生意,接收垃圾可以收费,处理分解再回收还可以赚钱。但如果只进行低技术含量处理,不仅没有附加值,对环境影响还十分巨大。

      随着中国明确开始禁止进口废品,全球的废品垃圾去向哪里?哪个市场有如此成熟的批量处理垃圾的技术与产能?全球电子垃圾等废品增长越来越快,海外建立垃圾回收体系依旧是行业风口。

      除此之外,前文所提到的新能源的爆发会带来电动车、储能和锂电池的全面爆发。锂电池如此之大的产能,未来5-10年的废旧电池处理问题,将会是巨大的市场需求,这也意味着相应的产业机会。

      2020年,中国正式推出DCEP(数字人民币)。随着全球范围内对于新一代数字货币的研究与争夺,2021年,DCEP在国内一定会形成具体的落地应用或项目,这背后会对应着具体的产业应用,对整个智慧商业的改造有巨大的影响。这其中会关联影响的行业机会还包括:虚拟资产管理、数字合约、区块链应用等。

      此外,从政策趋势上看,军工依旧会是中国今年重点推动的关键性行业。2021年,军工产业依旧面临新机会:

      一是中国经济正在强势崛起,在极其复杂的全球经济格局下,如何保障我们在成长过程中的外部压力与矛盾,这是军工发展的内在动因。

      二是因为十四五规划中,军工是重点推动产业,很多军工企业在2020年下半年已经开始围绕十四五做布局,接受订单,甚至型号列装。

      2021年很多军工企业的业绩表现会有相当好的增长,这也是近两年大量军工企业开始推动经营管理改革的原因。

      同样,政策也适用于区域经济,尤其在十四五期间,面临新的规划需求,比如地方区域的政策规划和产业规划。包括一些区域由于经济财政紧张,新一轮的混合所有制改革也会再次提上议程。

      机会八:工业数字化的拐点机会

      产业互联网一直被投资圈给予厚望,目前看来,这个机会接近落地了。过去我们说的产业互联网,更多是基于销售端与移动互联网的结合,随着物联网技术的深入,每一个生产行为都可以被数字化地管理起来。这意味着机器视觉、传感器、物联网、边缘计算、工业云等领域的机会。

      这其中有几个机会方向:

      一是围绕工业场景下的数字化过程,体现在以5G为代表的物联网的机会。5G带来了低成本数字化,这意味着任何一个行业的某一个具体的人工动作,都有可能被重新定义甚至数字化。可以把过去工业生产中的感觉、经验、好像、大概,都变成量化的连续数字曲线,这背后所对应的良率提升、库存周转、供应链升级等都是巨大的机会。

      二是围绕全流程数字化的产业数字化。一旦生产作业、终端销售、物流供应链都开始全面与数字化结合,意味着智能工厂会越来越成熟。未来甚至会出现这样的场景:当我们还在手机上浏览可能有需求的商品信息,这时候页面上的行为数据已经预测出我们可能的需求转化率,并预测具体的购买计划。

      这样的需求会提前发送给工厂,进行物料备货、生产计划、上游订单发送、智能生产线准备,并测算出发货时间及库存周转,通过系统自动调用运力,以实现商品流转。

      三是围绕着全流程的新型配套式机会。我们正在迎来一个全面数字化与智慧化的商业时代,这意味着对于物联网和万物智能,我们需要更强的配套服务,比如物联网的安全需求、物联网的操作系统、物联网的运营维护等。这些都是从万物互联走向万物智能过程中,必然带来的相关需求。

      以上是我们对2021年产业风口的判断,但是我认为最大的风口,不是以上8个,而是中国的整体经济环境。只有能控制住疫情的国家,才是能够创造财富的国家;只有具备强有力的环境保障,经济生产有序展开,才能让风口真正吹起来。

      以我们长期的观察来看,投资者、企业家、从业者,寻找风口和赛道最好的方式就是做好自己,用长期主义的思维去选择长期的风口,“不要追一匹马,而应该用追马的时间去种植一片草原”。

    提示:文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

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